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Jan 05, 2024

Trident Royalties PLC anuncia los resultados de todo el año 2022 y el aviso de la junta general

LONDRES, REINO UNIDO / ACCESSWIRE / 5 de junio de 2023 / Trident Royalties Plc

LONDRES, REINO UNIDO / ACCESSWIRE / 5 de junio de 2023 /Trident Royalties Plc (AIM:TRR)(OTCQX:TDTRF), la compañía de regalías mineras diversificadas, anuncia hoy sus resultados anuales completos para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022. El Informe Anual y las Cuentas para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 y el Aviso de la La Asamblea General Anual de 2023 estará disponible para su descarga desde el sitio web de la Compañía en www.tridentroyalties.com más tarde hoy.

Estos dos documentos, junto con un Formulario de Poder, se enviarán por correo a aquellos accionistas que hayan elegido recibir copias en papel el 7 de junio de 2023.

La Junta General de Accionistas de la Compañía se llevará a cabo en 30 Finsbury Square, Londres, EC2A 1AG el 29 de junio de 2023 a las 11:00 a. m.

La Compañía también anuncia que, con efecto a partir del comienzo de la Asamblea General Anual el 29 de junio de 2023, Paul Smith ha solicitado dejar el cargo de Presidente de la Junta, debido a sus otros intereses comerciales. Está siendo contratado como asesor especial de la Compañía. Al Gourley asumirá el cargo de Presidente de la Junta. La Junta expresa su agradecimiento a Paul por su importante contribución como Presidente y se complace en que la Compañía continúe beneficiándose de su considerable experiencia en la industria.

Declaración del presidente Las acciones de Trident experimentaron un aumento del 37 % durante 2022. Este aumento se comparó con las caídas del 32 % y el 44 % para el AIM y el All-Share Mining Index, respectivamente. El rendimiento superior reflejó 3 factores; la resiliencia inherente del modelo de regalías, la evolución de la cartera de Trident; y mejoras adicionales en la cobertura de analistas y nuestro registro de accionistas.

2022 fue ligero en términos de transacciones, lo que reflejó en parte el contexto económico y la presión sobre los precios de las materias primas. Muchos operadores optaron por posponer la obtención de capital, en previsión de mejores condiciones. Comenzamos el año con la finalización de la adquisición de la cartera de compra de oro. Esta transacción aumentó considerablemente la generación de efectivo dentro de nuestra cartera, lo que a su vez nos permite financiar internamente una mayor proporción del crecimiento futuro.

La venta de nuestra regalía de Lake Rebecca a Franco Nevada destacó varios temas clave que sustentan las razones para poseer acciones de Trident Royalties. En primer lugar, la capacidad de Trident para acceder a activos de clase mundial. En segundo lugar, nuestra voluntad de asegurar valor y reciclar capital cuando sentimos que esto es lo mejor para los intereses de los accionistas. La transacción fue a un valor que no se reflejó en el precio de nuestras acciones antes de la venta. En tercer lugar, los ingresos en efectivo de la disposición nos permitieron renegociar nuestra línea de crédito y lograr una reducción significativa en nuestro costo de deuda.

2022, también vio mejoras importantes en la calidad de nuestro registro y liquidez comercial, que se debió principalmente al compromiso activo de la administración con los inversores.

La Junta reconoce la importancia de los rendimientos en efectivo para los accionistas. Nosotros mismos somos accionistas significativos. Muchos de nuestros principales activos aún no están en producción y nuestra prioridad sigue siendo invertir en nuevas regalías mientras reducimos aún más nuestro costo de capital. A medida que agregamos más activos generadores de efectivo y madura nuestra cartera existente, esperamos pagar un dividendo basado en un porcentaje sostenible de flujo de efectivo libre.

Trident busca invertir en regalías o flujos donde el propietario de los activos opera minas y proyectos seguros, eficientes y rentables y demuestra un compromiso con la gestión responsable de sus impactos ESG.

De cara al futuro, nuestras prioridades para 2023 son reducir aún más nuestro costo de capital (ya que esto mejora directamente nuestra competitividad) y desplegar capital por valor. Contamos con buenos recursos en base a nuestro efectivo disponible existente y línea de crédito. Seguimos considerando que los metales base y de batería son los más prospectivos en términos de demanda de financiamiento de regalías.

2023 parece más prospectivo en términos de posibles nuevas transacciones. El aplazamiento generalizado de la obtención de capital por parte de las empresas mineras durante 2022 ha creado una acumulación de fondos para proyectos. La combinación de tasas de interés más altas y los precios de las acciones continuamente deprimidos para las empresas mineras están haciendo que las regalías sean una alternativa de financiamiento cada vez más atractiva.

Con nuestro sólido equipo de gestión y balance general, estamos bien posicionados para desplegar capital y continuar creando valor para los accionistas.

Declaración del director ejecutivo 2022 ha visto crecer significativamente el negocio de Trident en términos de ingresos, así como la escala y diversificación de la cartera. La estrategia de inversión que implementamos al inicio de Trident está dando resultados y proporcionando una base sólida para un crecimiento considerable a mediano y largo plazo. Es importante destacar que el modelo de regalías ha demostrado ser un enfoque de inversión resistente, como se destaca en el desempeño hasta 2022, un año en el que una confluencia de presiones inflacionarias tuvo un impacto significativo en el capital y los costos operativos de los operadores de minas. Como sabrán los accionistas, como tenedores de regalías, Trident está en gran medida aislado de estos excesos de gastos de capital y restricciones de márgenes operativos, y nuestra cartera se beneficia de la exposición a los ingresos de primera línea.

Esta estrategia nos dio resultados en 2022 y se espera que continúe a medida que expandimos y diversificamos nuestra cartera, ofreciendo a los accionistas rendimientos superiores a través de los ciclos de materias primas. Los ingresos por regalías e ingresos por consumo para el año aumentaron casi nueve veces a US$13,6 millones, lo que refleja el progreso significativo en el nivel de activos de varias de nuestras regalías, además de la expansión de nuestra cartera con transacciones nuevas que generan efectivo y aumentan el valor.

La finalización de la adquisición de una cartera de extracciones de oro presentó un buen comienzo para 2022. Fue nuestra transacción más grande hasta la fecha y aumentó significativamente la cantidad de activos en producción en nuestra cartera. Este fue un momento decisivo para Trident, que resultó en un aumento inmediato y significativo de nuestros ingresos para el año.

Este impulso transaccional continuó a fines de enero, cuando Trident celebró un acuerdo para adquirir, sujeto a ciertas condiciones ya su elección, una regalía de ingresos brutos indirectos del 1.5% sobre el Proyecto de Litio Sonora en México. Al igual que el proyecto de litio Thacker Pass, sobre el cual Trident adquirió una regalía de ingresos brutos en 2021, Sonora es un activo de litio de importancia mundial. En el año, Ganfeng anunció un perfil de producción planificado ampliado, con un aumento de la producción de la Etapa 2 en un 43% a 50,000 toneladas por año de hidróxido de litio, al tiempo que señaló que los primeros trabajos de construcción están en marcha.

La creatividad transaccional de Trident se evidenció aún más en diciembre con el acuerdo para vender sus regalías de oro de etapa de exploración y preproducción sobre Rebecca, Spring Hill y otros tres proyectos a Franco-Nevada a cambio de ingresos en efectivo de hasta US $ 15,55 millones. Esta cartera de regalías fue adquirida por Trident por aproximadamente US$6,5 millones, lo que representa un retorno sobre el capital invertido de más del 140% en aproximadamente dos años. Esta transacción no solo fue una clara demostración de los rendimientos potenciales de adquirir regalías sobre activos de calidad, sino que también proporcionó a Trident un aumento significativo en el capital disponible para futuras adquisiciones en un momento de debilidad actual en los mercados tradicionales de deuda y acciones. Este enfoque de inversión disciplinado continuará definiendo la estrategia de Trident a medida que se enfoca en oportunidades acumulativas.

La venta de las regalías de oro de preproducción también precipitó la reestructuración de la línea de deuda existente del Grupo con Macquarie Bank Limited en términos más favorables, reduciendo el cupón hasta en un 2%, aplazando los reembolsos de capital y extendiendo el plazo por un año. Esta reestructuración ilustra la dirección a la baja a largo plazo del costo de capital del Grupo, con el costo de la deuda casi a la mitad del año anterior.

Desde el final del período, Lithium Americas, el operador del Thacker Pass Lithium Project, anunció su intención de desarrollar el proyecto en conjunto con General Motors, como parte de una asociación histórica de inversión y compra valorada en US$650 millones. Esta es la inversión más grande jamás realizada por un fabricante de automóviles para producir materias primas para baterías y es una clara evidencia del deseo de la industria automotriz de mitigar las preocupaciones relacionadas con las cadenas de suministro de minerales críticos a largo plazo.

Posteriormente, Lithium Americas anunció la confirmación positiva del proceso de apelaciones del Registro de decisiones que, con todos los permisos ambientales clave finales a nivel estatal de Nevada recibidos, ha permitido que el proyecto avance en serio; informando a principios de marzo que la construcción comenzó antes de la primera producción prevista en el segundo semestre de 2026.

La reciente adquisición de la regalía de La Preciosa brinda exposición a un activo emocionante, con flujos de efectivo esperados a corto plazo, además de diversificar aún más la cartera con la adición de plata.

Los numerosos desarrollos transaccionales y a nivel de activos que hemos informado durante el año han tenido un impacto marcado en nuestra propuesta de valor y potencial de generación de ingresos. Además, la junta también ha evaluado actividades corporativas adicionales a través de las cuales hacer crecer el Grupo. Uno de esos compromisos fue la decisión de intercambiar las acciones de Trident en el final del período posterior a OTCQX. Creemos que esta cotización proporcionará mayores beneficios para los inversores, incluido un acceso comercial más fácil para los inversores ubicados en los EE. UU. y una mayor liquidez debido a un grupo geográfico más amplio de inversores potenciales.

En 2022, también hemos estado trabajando para evaluar y desarrollar nuestro enfoque de ESG con el fin de sentar bases sólidas para futuros informes, aumentar la transparencia y el rendimiento.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros accionistas y reiterar mi genuino entusiasmo y confianza tanto en nuestra cartera como en nuestra estrategia de inversión más amplia. 2022 resultó ser muy importante para Trident, y creo que esto seguirá creciendo a lo largo de 2023 y en los próximos años.

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http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/6111B_1-2023-6-4.pdf

Esta información es proporcionada por RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Valores de Londres. RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para actuar como proveedor principal de información en el Reino Unido. Pueden aplicarse términos y condiciones relacionados con el uso y la distribución de esta información. Para obtener más información, comuníquese con [email protected] o visite www.rns.com.

FUENTE:Trident Royalties PLC

Vea la versión fuente en accesswire.com: https://www.accesswire.com/759164/Trident-Royalties-PLC-Announces-2022-Full-Year-Results-and-Notice-of-AGM

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