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Oct 13, 2023

La Ley de Reducción de la Inflación puede traer miles de millones a los fabricantes de baterías de EE. UU.

WASHINGTON — Si bien gran parte de la conversación sobre la Ley de Reducción de la Inflación

WASHINGTON — Si bien gran parte de la conversación sobre la Ley de Reducción de la Inflación se centra en incentivar a los consumidores a comprar vehículos eléctricos, una disposición más oscura tiene el potencial de devolver miles de millones de dólares a los bolsillos de las empresas que fabrican vehículos eléctricos y las baterías que los alimentan.

Con menos condiciones que los incentivos para el consumidor de la ley, el crédito fiscal de producción de fabricación avanzada (Sección 45X) ya está generando importantes inversiones en los EE. UU. por parte de las partes interesadas en vehículos eléctricos que compiten para asegurar su lugar en una cadena de suministro nacional.

También es objeto de escrutinio político.

El crédito fiscal a la producción de manufactura avanzada de la Ley de Reducción de la Inflación, Sección 45X, se aplica a la fabricación nacional de componentes de energía solar y eólica, inversores, componentes de baterías y minerales críticos. Así es como el crédito podría beneficiar a los fabricantes de baterías y procesadores de minerales críticos de EE. UU.Componentes de la batería

minerales críticos

Otros detalles

Fuente: La Casa Blanca, Ley de Reducción de la Inflación, Departamento del Tesoro de EE. UU.

La disposición otorga créditos para ciertos productos, incluidos componentes clave de baterías producidos y vendidos en el país por un fabricante. Si bien el crédito se limita a la producción en los EE. UU., no tiene las exclusiones de la entidad extranjera de interés ni los umbrales de abastecimiento de baterías bajo el crédito fiscal para compras de vehículos eléctricos nuevos.

"Es un cambio de juego", dijo Sara Baldwin, directora sénior de electrificación en Energy Innovation, un grupo de expertos en políticas energéticas y climáticas.

"Este incentivo, combinado con muchos otros incentivos en la Ley de Reducción de la Inflación, así como algunos en la ley de infraestructura bipartidista y la Ley CHIPS, envían una fuerte señal al mercado de que aquí en los EE. UU. estamos realmente interesados ​​en instalar no solo las instalaciones de fabricación sino también la cadena de suministro más amplia para el mercado de vehículos eléctricos", dijo a Automotive News.

Para los fabricantes de baterías en los EE. UU., los créditos que pueden recibir hasta 2032, en algunos casos, como pagos directos del gobierno federal, podrían ser sustanciales.

El crédito cubre el 10 por ciento de los costos de producción de minerales críticos. Para las baterías, se vuelve aún más dulce: el crédito no solo cubre el 10 por ciento de los costos para producir materiales activos de electrodos, como cátodos y ánodos, sino que proporciona $35 por kilovatio-hora de capacidad para las celdas de la batería y $10 por kWh para la batería. módulos. Para un módulo que no usa celdas, el crédito es de $45.

Pongámoslo de esta manera: solo un paquete de baterías de 75 kWh podría significar un crédito fiscal de $ 2,625 para el fabricante de celdas de batería y $ 750 para el fabricante de módulos.

En un informe de ganancias del primer trimestre, LG Energy Solution de Corea del Sur, que abastece a General Motors y otros, estimó un crédito fiscal de alrededor de $ 76 millones, y eso es poco más de un período de tres meses.

Con ese tipo de efectivo sobre la mesa, los créditos han estado bajo escrutinio, especialmente en medio de negociaciones de alto riesgo entre el Congreso y la Casa Blanca sobre el límite de deuda de la nación, que se resolvió después de que el presidente Joe Biden firmó el 3 de junio. Los lucrativos créditos fiscales también han puesto la dependencia de EE. UU. en China para materiales EV bajo un foco más brillante y han generado críticas de los legisladores republicanos.

En una audiencia del 18 de mayo, el senador Mike Crapo, republicano por Idaho, dijo que los contribuyentes estadounidenses "se quedarán con los costos directos e indirectos" de la Ley de Reducción de la Inflación, con China como el "único claro ganador", especialmente cuando se trata de Producción de baterías para vehículos eléctricos.

"Si usted es un fabricante de baterías, probablemente sean días felices para usted porque está viendo cheques potencialmente bastante grandes del Departamento del Tesoro", dijo Christine McDaniel, investigadora principal del Centro Mercatus de la Universidad George Mason.

El crédito 45X no tiene límite, lo que significa que no hay límite en cuanto a la cantidad que las empresas podrían recibir: una gran oportunidad para las empresas que producen componentes elegibles, pero una posible avalancha para los contribuyentes estadounidenses, advierten algunos analistas.

En agosto, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la provisión en $30.6 mil millones para los años fiscales 2022 a 2031. Las estimaciones de McDaniel para los créditos de producción de celdas y módulos de batería son considerablemente más altas.

Los incentivos recibidos hasta 2032 podrían ascender a la friolera de $196.5 mil millones cuando se aplica el crédito completo de $45, dijo, y señaló que las cifras son especulativas y dependen de cuántas baterías EV se produzcan, entre otros factores. Incluso la proyección media de McDaniel, con solo el crédito de $ 35 aplicado, que asciende a $ 152.8 mil millones, es casi cinco veces las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

"Algunas personas en la industria dicen que la capacidad de producción es incluso mayor que mis números debido al atractivo", dijo McDaniel. "Esto realmente resalta el costo potencialmente alto".

Desde la firma de la Ley de Reducción de la Inflación en agosto, las inversiones de los fabricantes de baterías y vehículos eléctricos han inundado los EE. UU., desde una planta de baterías propuesta de 3.500 millones de dólares entre los socios de la empresa conjunta GM y Samsung SDI de Corea del Sur hasta un acuerdo más controvertido entre Ford Motor Co. y China. Contemporary Amperex Technology Co. en una planta de baterías planificada de $ 3.5 mil millones en Michigan.

El proveedor de baterías de Tesla, Panasonic Energy, que inició la construcción de una fábrica de $ 4 mil millones en Kansas en noviembre, dijo que espera reclamar el crédito de $ 35 por kWh para la producción de celdas de batería, mientras que Tesla probablemente obtendrá el crédito de $ 10 por kWh para los módulos.

"Entonces, la intención es tomar ese dinero y usarlo para mejorar y aumentar nuestras inversiones aquí en los EE. UU.", dijo Jeff Werner, vicepresidente de asuntos corporativos y gubernamentales de Panasonic Norteamérica.

Werner se negó a poner una cifra en dólares al monto del crédito que la compañía podría recibir anualmente, y señaló que aún se necesita más orientación del Tesoro y se espera que llegue más adelante este año, pero dijo que Panasonic North America fabrica 2 mil millones de células al año en Nevada y anticipa lo mismo. de la nueva planta en Kansas.

"Como empresa, nos hemos comprometido a tener a los EE. UU. como nuestra base de fabricación de células EV", dijo. "La [Ley de Reducción de la Inflación] en general, y 45X específicamente, realmente ayuda a reforzar esa decisión y elimina parte del riesgo involucrado con inversiones de capital tan masivas".

La empresa emergente de baterías para vehículos eléctricos Our Next Energy, que está invirtiendo $ 1.6 mil millones en una nueva planta en los suburbios de Detroit, dijo que espera obtener el crédito de $ 35 para la producción de celdas, el crédito de $ 10 para la producción de módulos y el crédito del 10 por ciento para los costos incurridos en la construcción de materiales activos de electrodos. .

"La oportunidad es verdaderamente enorme", dijo Deeana Ahmed, directora de estrategia de Our Next Energy. "Estos incentivos realmente están impulsando nuestra capacidad de escalar la fabricación en los próximos 10 años".

También se espera que los fabricantes de automóviles se beneficien de 45X, aunque queda por ver si los créditos se utilizan para reducir los precios de los vehículos eléctricos para los consumidores.

En una llamada de ganancias del tercer trimestre en octubre, el CEO de Ford, Jim Farley, estimó que un crédito fiscal disponible combinado para Ford y sus socios de baterías en 2023-26 podría sumar más de $ 7 mil millones, con un "gran aumento en los créditos anuales" a partir de 2027 a medida que las plantas de baterías alcanzan la producción máxima.

Sin embargo, Alliance for Automotive Innovation está buscando claridad del Tesoro para garantizar que las empresas que fabrican o ensamblan el componente final de la batería instalado en el vehículo, ya sea un paquete o un módulo, sean elegibles para el crédito de $10.

Otorgar el crédito del módulo al fabricante que instala la batería en el vehículo "aumentará la probabilidad de que el crédito 45X se transfiera a los consumidores", dijo el grupo, que representa a Ford y otros fabricantes de automóviles importantes, en comentarios recientes al Tesoro.

Un análisis realizado por Energy Innovation y el Consejo Internacional de Transporte Limpio encontró que, en promedio, durante el período 2023-32, el crédito fiscal 45X podría reducir los costos de compra de vehículos eléctricos livianos hasta en $2,900, según la cantidad que se transfiera a los consumidores. en forma de precios iniciales reducidos.

Conrad Layson, analista sénior de propulsión alternativa de AutoForecast Solutions, no es tan optimista.

"Una parte de mí dice que los precios subirán y se ajustarán simplemente por la forma en que funcionan las leyes de la demanda", dijo. Si una empresa tiene componentes de batería o minerales críticos que cumplen con las reglas de la Ley de Reducción de la Inflación, "eso vale algo con una prima".

También depende de la resiliencia de la cadena de suministro, dijo Nathan Niese, director asociado de electrificación y cambio climático de Boston Consulting Group.

"Con la llegada de un conjunto completamente nuevo de demanda, más rápido de lo que se podría haber esperado naturalmente, ¿pueden las cadenas de suministro mantenerse al día?" él dijo. "Si no pueden, entonces hay escasez de suministro y solo se necesita uno o un subconjunto de materiales para hacer subir los precios de las baterías nuevamente".

A los republicanos también les preocupa que el crédito sea esencialmente un tren fuera de control para las empresas que, a pesar de construir plantas de baterías en EE. UU., aún podrían depender de China.

"La administración de Biden claramente no consideró el hecho de que lleva casi una década permitir que una mina extraiga los minerales necesarios para fabricar vehículos eléctricos, lo que obliga a las empresas a buscar estas materias primas en China", dijo la senadora Shelley Moore Capito, RW. .Va., dijo en un comunicado a Automotive News.

La construcción de la fabricación de baterías y las plantas de procesamiento, refinación y reciclaje necesarias para completar una cadena de suministro nacional vienen con plazos similares, agregó, "sin los cuales, seguimos dependiendo de China para cada enlace individual".

Si bien disposiciones como 45X tienen como objetivo fomentar una cadena de suministro nacional de vehículos eléctricos en los EE. UU., China aún domina el procesamiento y la refinación de minerales clave para baterías.

"Una pregunta legítima", señaló McDaniel de George Mason, "es ¿estamos cambiando la dependencia del petróleo por la dependencia de minerales críticos que simplemente no tenemos aquí?"

Como dijo un ejecutivo de la industria automotriz: "No es que de repente vamos a tener minas que podemos aprovechar y refinar que se pueden hacer. Simplemente no va a suceder rápidamente, y China siempre podrá socavar la minería y el procesamiento de cualquier otra persona porque, seamos sinceros, no tienen altos estándares ambientales".

El ejecutivo, que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto, dijo que 45X podría crear muchas plantas de baterías, pero no necesariamente "todo lo que se incluye en ellas".

David Schwietert, director de políticas de Alliance for Automotive Innovation, dijo que los créditos de producción ayudarán a reducir la dependencia de Estados Unidos de China, pero no sucederá de la noche a la mañana.

"No hay duda", dijo. "China tiene una ventaja de 10 a 15 años sobre Estados Unidos"

Leilani González, directora de políticas de Zero Emission Transportation Association, estuvo de acuerdo.

"La gente es bastante consciente de los desafíos y oportunidades que enfrenta EE. UU. para expandir las operaciones de fabricación nacional, en particular las baterías para vehículos eléctricos", dijo. "Tienen razón al decir que va a tomar tiempo. Pero o no hacemos nada y perdemos la carrera, o hacemos todo lo posible para construirla lo más rápido posible. Apoyo esto último". ."

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